Borsada yeni bir halka arz
Toplamda 60’a yakın ülkeye ürün ihracatı gerçekleştiren Işık Plastik’in halka arz süreci başlıyor.
Toplamda 60’a yakın ülkeye ürün ihracatı gerçekleştiren Işık
Plastik’in halka arz süreci başlıyor. 21-22 Ocak 2021 tarihlerinde
talep toplayacak Işık Plastik paylarının birincil halka arzı, Borsa
İstanbul Birincil Piyasada 10:30-13:00 saatleri arasında ‘Sabit
Fiyatla Talep Toplama ve Satış’ yöntemi ile yapılacak. Halka arzda
talep toplama fiyatı 16,10 TL olarak belirlendi.
30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Işık Plastik’in halka arzı
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Sabit Fiyatla Talep
Toplama ve Satış Yöntemi yoluyla halka arz olacak şirket için 21 -
22 Ocak 2021 tarihlerinde 10.30 - 13.00 saatleri arasında iki gün
süre ile talep toplanacak.
Işık Plastik paylarının birincil halka arzı, Garanti BBVA
Yatırım’ın liderliğinde gerçekleştirilecek. Kurumun halka arzda
talep toplama fiyatı ise 16,10 TL olarak belirlenmiş durumda.
Şirket toplam 11 milyon 286 bin 293 TL nominal değerli payı halka
arz edilecek. Şirketin arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 21,8
olacak.
Halka arz süreci ile ilgili bilgi veren Işık Plastik Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Abdullah Çeker, “Hali hazırda
60’a yakın ülkeye ürün ihracatı yapıyoruz. 30 yılı aşkın
tecrübemizle ülkemizde ve yurtdışı pazarlarda ürünlerimiz ve
kalitemizle tanınan bir markayız. Son açıklanan bağımsız denetim
raporumuzda da belirtildiği üzere 30 Eylül 2020 itibariyle
ihracatımızın toplam satışlarımız içindeki payı yüzde 78’dir. Yurt
dışında özellikle ABD’ye yapılan satışlarımız son dönemde önemli
derecede arttı. 2017 yılında 1,9 milyon TL olan ABD satışlarımız
2020’nin ilk 9 ayında 70 milyon TL’ye yaklaştı. Işık Plastik olarak
30 Eylül 2019 - 30 Eylül 2020 arasındaki 12 aylık dönemde net satış
rakamımız 366 milyon TL’ye, faaliyet karımız 104 milyon TL’ye ve
net karımız ise 52 milyon TL’ye ulaştı. Hedefimiz
yatırımcılarımızla birlikte sağlam adımlarla ilerlemek, büyümek.
Burada olmayı, ülkemizi seviyoruz. Plastiği Ar - Ge ile inşa
ediyoruz. Yatırımcılarımıza çağrımız: ‘İhracatın ışık hızıyla
büyüdüğü yerde buluşalım.’ Halka arz sonrası tamamlanacak
yatırımlar ile birlikte üretimimizi artırarak, ürün çeşitliliğimizi
genişletmek, üretim yerlerimizi ve kapasitemizi arttırmak ve
ihracat pazarımızı genişletmeyi hedefliyoruz” dedi.
GELİR BÜYÜMEYE AKTARILACAK
Halka arzdan elde edilecek fonun kullanımına da değinen Çeker,
“Halka arz sonrası elde edeceğimiz geliri ağırlıklı olarak
büyümenin finansmanı için kullanmayı planlıyoruz. Bu kapsamda
gelirin yüzde 35 ila 50’sini işletme sermayesi ihtiyacının
karşılanması, yüzde 15 ila 30’unu yatırım harcamaları ve kalan
yüzde 25 ila 40’ını ise kredi borçlarının geri ödenmesi için
kullanacağız” dedi.
Işık Plastik’in teknik yeterlilik ve yüksek kalite
sertifikasyonlarıyla, son teknoloji üretim hatlarına sahip bir
marka olduğunu ve bu sayede rakiplerinden sıyrıldığını belirten
Çeker, “Geniş ürün gamı ile tanınan ve sektörlerinde lider olan
kurumsal müşterilerin tercih ettiği bir markayız. Güçlü büyüme ve
değişen koşullara uyum sağlayabilme gücümüze inancımız tam.
Sektörde yıllar içinde kazandığımız güven ve bilinirlik sayesinde
yaygın bir müşteri ağına sahibiz. İhracat gelirlerimiz düzenli
olarak artıyor. Endüstriyel levha ve termoform gıda ambalajının tek
çatı altında sunmamız bize, sektörümüzde önemli bir rekabet
avantajı kazandırıyor. Ayrıca etkin tedarik altyapımız ve lojistik
yönetimimiz ile öne çıkıyoruz” dedi.
YENİ FABRİKA YATIRIMLARI
Hali hazırda Işık 1 isimli; 22 bin 689 metrekare arsa üzerinde 14 bin 807 metrekare kapalı alana sahip fabrikaları ile hizmet sunduklarını anlatan Çeker, devam eden yeni yatırımlarına da dikkat çekti. Çeker; “Bu yatırım ile birlikte mevcut 14 bin 807 metrekare kapalı alanımızı 11 bin 871 metrekare artırarak tesislerimizin toplam kapalı alanını 26 bin 678 metrekareye çıkaracağız. Devam eden inşaatı Mart sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Hali hazırda yaklaşık yüzde 75’i tamamlandı. Üretimin ise Ağustos 2021’de başlamasını planlıyoruz. Bu tesisimizde yurtiçi pazarda ithal edilen çizilmez levha ve aynalı levha yatırımlarını yaparak yerli üretimi hayata geçireceğiz. Ayrıca halka arz sonrası Işık 1 fabrikasında buğu tutmayan levha kaplama hattı yatırımı yapmayı planlıyoruz. Aynalı, çizilmez ve buğu tutmayan levha kaplama hatları için toplam 13,6 milyon TL yatırım yapılacağını öngörüyoruz” dedi.